- 1
Parte 2 - Naná Vasconcelos -- 24:31
- 2
Bush Dance - Naná Vasconcelos -- 04:14
- 3
Pedalando - Naná Vasconcelos -- 01:41
- 4
Dado - Naná Vasconcelos -- 03:37
- 5
Vinho tinto...Manaus - Naná Vasconcelos -- 09:36
- 6
Clicky Clacky - Naná Vasconcelos -- 04:10
- 7
5 - Naná Vasconcelos -- 09:35
- 8
The Sphinx - Naná Vasconcelos -- 12:16
- 9
Contaminação - Naná Vasconcelos -- 03:49
- 10
Malinye - Naná Vasconcelos -- 12:43
- 11
Terráqueos - Vida - Bush-Dance - Naná Vasconcelos -- 05:45
- 12
The Woman - Naná Vasconcelos -- 04:40
- 13
Vozes (Saudades) - Naná Vasconcelos -- 03:16
- 14
Eh! Bahia - Naná Vasconcelos -- 05:17
- 15
Main Man - Naná Vasconcelos -- 05:05
- 16
Track 03 - Naná Vasconcelos -- 14:44
- 17
Fogueira - Naná Vasconcelos -- 05:52
- 18
Backward Glance Entering Telegram Part 4 - Naná Vasconcelos -- 08:01
- 19
Forró das meninas - Naná Vasconcelos -- 03:45
- 20
Baiao do acordar - Naná Vasconcelos -- 03:52
- 21
Tomarapeba - Naná Vasconcelos -- 03:44
- 22
Coco Lunar - Naná Vasconcelos -- 03:21
- 23
Batuque nas Águas-Aquela do Milton - Naná Vasconcelos -- 05:49
- 24
Um Minuto - Naná Vasconcelos -- 01:03
- 25
Astronáfrica - Naná Vasconcelos -- 05:12
- 26
Recife Nagô - Naná Vasconcelos -- 04:08
- 27
Uekke, Uekke...Nogales - Naná Vasconcelos -- 07:44
- 28
Pasha Love - Naná Vasconcelos -- 07:25
- 29
AnarrieRaindance - Naná Vasconcelos -- 07:40
- 30
Asa Branca - Naná Vasconcelos -- 10:31